雅克科技切入半导体特气行业,拟24.67亿元收购科美特90%股权

雅克科技18日晚披露重大资产重组报告书，拟以20.74元/股发行股份，向实控人家族成员等交易对手，24.67亿元收购科美特90%股权、江苏先科84.83%股权。交易后，公司分别持有标的公司90%、100%股权，并通过江苏先科间接持有UP Chemical 100%股权，切入半导体特气行业。科美特未来三年业绩承诺总和3.6亿，江苏先科不涉盈利补偿安排，预计今年净利8500.65万元。
科美特专注于含氟类特种气体的研发、生产、提纯与销售，目前主要产品为六氟化硫和四氟化碳。科美特股东承诺，科美特2017年、2018年、2019年实现的经审计的净利润为2017年不低于10,000万元、2017年与2018年之和不低于21,600万元、2017年和2018年及2019年三年之和不低于36,000万元。江苏先科主要通过全资境外子公司韩国先科间接持有UP Chemical的100%股权，UP Chemical主要从事于生产、销售高度专业化、高附加值的前驱体产品，是该领域全球领先的制造企业。公司称，本次交易通过外延并购切入半导体特气这一未来具有高速增长潜力的行业，可丰富公司现有的电子材料产品线，快速弥补产业短板，为公司带来新的稳定而持续的利润增长点。